В густых лесах, куда редко заглядывает солнце, стоит старинный Ллорис. Когда-то его возвели эльфы, но люди вытеснили их, захватив власть. Теперь городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние монеты. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или бесследно пропадает.
Недовольство копится, и горожане решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в чащобе. Те, однако, помнят старую вражду и не спешат доверять. Двести лет они избегали людей, и теперь их мир — хрупкий, как утренний туман. Но, возможно, общая угроза заставит забыть прошлое.