1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено жестоким преступлением. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула весь город. Расследование поручают Алексею Лыкову — опытному сыщику, привыкшему к опасным делам.
Однако это преступление оказывается непохожим на другие. Чем глубже Лыков погружается в дело, тем страшнее становится правда. Ему предстоит столкнуться с чем-то пугающим и необъяснимым. На кону — не только справедливость, но и его собственная судьба. Цена ошибки — жизнь.