1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка обратит на неё внимание. Всё дело в поразительном сходстве с женой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Полковник Волохов разрабатывает хитрую операцию. Его цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают использовать как приманку — её знакомят с Уиллером, рассчитывая, что американец поверит в случайность встречи. Так обычная девушка оказывается в центре опасной шпионской игры.